2024年6月，國內挖掘機市場(chǎng)預期較上年同期繼續呈現明顯恢復，從代理商的反饋情況來(lái)看，市場(chǎng)預期同環(huán)比均呈現改善局面，但一方面仍有較大比重的代理商群體持悲觀(guān)預期，另外一方面開(kāi)工率、回款率等關(guān)鍵指標的改善情況仍然不及預期，可見(jiàn)市場(chǎng)仍處于恢復期的調整過(guò)程，行業(yè)流通領(lǐng)域渠道主體身上的重壓依然需要關(guān)注。

1.國內市場(chǎng)預期小幅改善

2024年6月，國內挖掘機市場(chǎng)代理商群體預期迎來(lái)了今年以來(lái)的最高點(diǎn)，不同于上月的悲觀(guān)趨勢，代理商本月對市場(chǎng)的信心增強，持減少預期的代理商比今年2月預期低谷改善了21.46個(gè)百分點(diǎn)。中期來(lái)看，由于23年的低基數，代理商對國內市場(chǎng)的主觀(guān)情緒同比改善幅度較大，預計市場(chǎng)一線(xiàn)的主觀(guān)情緒仍然會(huì )與市場(chǎng)銷(xiāo)量之間存在著(zhù)較大的主客觀(guān)差異。

58.18%的代理商預計6月國內市場(chǎng)同比出現不同程度的下滑，比5月同期預期占比減少了9.13個(gè)百分點(diǎn)。分別有5.45%、7.27%、10.91%、14.55%、9.09%和10.91%的代理商預計下滑幅度超過(guò)50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％、下滑11%-20％和下滑0%-10％。

18.18%和23.64%的代理商預計6月市場(chǎng)同比持平和增長(cháng)，比上月增加了2.80和6.33個(gè)百分點(diǎn)。

圖 1  2024年5月、2024年6月挖掘機整體銷(xiāo)量同比增速預期對比

2.小挖市場(chǎng)預期小幅改善

對比23年同期，6月小型挖掘機市場(chǎng)預期有大幅改善，預期增長(cháng)和持平的代理商占比均成倍增長(cháng)。54.55%的代理商預計6月國內小挖市場(chǎng)同比出現不同程度的下滑，比5月同期預期占比減少6.98個(gè)百分點(diǎn)。分別有1.82%、3.64%、10.91%、7.27%、9.09%、14.55%和7.27%的代理商預計同比下滑71%-80%、下滑51%-60%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％、下滑11%-20%和下滑0%-10％。

分別有14.55%和30.91%的代理商預計6月小挖市場(chǎng)同比持平和增長(cháng)，比上月增加1.09和5.91個(gè)百分點(diǎn)。

圖 2  2024年5月、2024年6月小型挖掘機整體銷(xiāo)量同比增速預期對比

3.中挖市場(chǎng)預期趨穩

6月的國內中型挖掘機市場(chǎng)預期與上月預期基本一致，受市場(chǎng)總趨勢影響，有所改善。76.36%的代理商預計6月國內中挖市場(chǎng)同比出現不同程度的下滑，比上月減少了0.57個(gè)百分點(diǎn)。分別有7.27%、10.91%、16.36%、10.91%、18.18%和12.73%的代理商預計同比下滑幅度超過(guò)50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％、下滑11%-20％和下滑0%-10％。

分別有18.18%和5.4%的代理商預計同比持平和增長(cháng)，比上月增加0.87個(gè)百分點(diǎn)和減少0.31個(gè)百分點(diǎn)。

圖 3  2024年5月、2024年6月中型挖掘機銷(xiāo)量同比增速預期對比

4.大挖市場(chǎng)小幅改善

6月國內大挖市場(chǎng)的預期有所改善——預計減少和持平的代理商占比降低，預計增加的代理商占比上升。74.57%的代理商預計6月國內大挖市場(chǎng)同比出現不同程度的下滑，比上月降低6.23個(gè)百分點(diǎn)。分別有9.09%、7.27%、12.73%、16.36%、20.00%和9.09%的代理商預計同比下滑幅度超過(guò)50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％、下滑11%-20％和下滑0%-10％。

分別有14.55%和10.91%的代理商預計同比持平和增長(cháng)，比上月減少0.83個(gè)百分點(diǎn)和增加7.06個(gè)百分點(diǎn)。

圖4 2024年5月、2024年6月大型挖掘機整體銷(xiāo)量同比增速預期對比

5.6月上旬開(kāi)工率環(huán)同比均小幅惡化

2024年6月上旬，29.09%的被調研客戶(hù)的設備開(kāi)工率低于40%，比5月底惡化1.82個(gè)百分點(diǎn)；38.18%和18.18%的被調研客戶(hù)的設備開(kāi)工率在40%-50%和50%-60%之間，后者降低了1.82個(gè)百分點(diǎn)。14.55%的被調研客戶(hù)的設備開(kāi)工率超過(guò)60%，與5月底持平。

6月上旬，高開(kāi)工率（70%以上）占比與上年同期持平；中高開(kāi)工率（50%-70%）比上年同期降低1.27個(gè)百分點(diǎn)；低開(kāi)工率（40%以下）占比小幅惡化，比上年同期增加9.09個(gè)百分點(diǎn)；中低開(kāi)工率（40%-50%）占比降低了7.82個(gè)百分點(diǎn)。

圖5  2024年5月底、2024年6月上旬客戶(hù)設備開(kāi)工率情況對比

6.6月上旬，大中小挖成交價(jià)格小幅改善

2024年6月上旬，大型挖掘機成交價(jià)格環(huán)比5月初降低0.60%，降幅比上月縮小了1.38個(gè)百分點(diǎn)；中型挖掘機成交價(jià)格環(huán)比5月初降低0.16%，降幅比上月縮小了0.94個(gè)百分點(diǎn)；小型挖掘機成交價(jià)格比5月初降低0.56%，較上個(gè)調研周期改善了0.69個(gè)百分點(diǎn)。

圖 6  2024年6月國內挖掘機價(jià)格環(huán)比變化

7.6月上旬庫存情況環(huán)比降低

2024年6月上旬，國內市場(chǎng)渠道總庫存量環(huán)比下降7%左右。其中代理商30T以上大型挖掘機的平均庫存量8臺；19-30T中型挖掘機平均庫存量6臺，19T以下小型挖掘機平均庫存量12臺。

8.5月末，客戶(hù)還款的逾期面微幅惡化

2024年5月末，客戶(hù)融資、按揭或者分期還款整體的逾期面增加了1.47個(gè)百分點(diǎn)。國內市場(chǎng)被調研客戶(hù)融資、按揭或者分期還款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分別平均為8.39%、5.93%和3.99%。

24年6月，除東北和西南地區的預期持平之外，華南區域對客戶(hù)還款逾期率的預期小幅改善，其余地區對于逾期率變化的預期均出現不同程度惡化。

9.5月底，客戶(hù)回款率和臺班費微幅惡化

2024年5月底，客戶(hù)設備工程的平均回款率是45.5%，比上月惡化0.52個(gè)百分點(diǎn)。

客戶(hù)設備的臺班費收益，大型挖掘機同比降低2.55%，中型挖掘機同比降低1.57%，小型挖掘機同比降低1.21%，降幅分別比上月增加0.47、-0.45和0.05個(gè)百分點(diǎn)。

注：本文中挖掘機各機型范圍為：小型挖掘機≤18.5t，中型挖掘機為18.5t～28.5t，大型挖掘機為≥28.5t。

《6月中國工程機械流通領(lǐng)域市場(chǎng)監測報告》

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